LED照明行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)分析

　　1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

　　目前，全球已經(jīng)初步形成以北美、歐洲、亞洲三大區(qū)域為中心的產(chǎn)業(yè)格局，各自在不同領(lǐng)域有較強優(yōu)勢。以美國、日本、德國為代表的具有LED照明全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的發(fā)達經(jīng)濟體在高端市場占據(jù)優(yōu)勢，具備先進的裝備水平和較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，但受困于人工、物流、供應鏈成本較高的限制，并未形成規(guī)模效應。在亞洲新興市場國家中，以印度、越南等為代表的較晚發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)的國家雖然具備一定產(chǎn)品制造能力，但是其產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，且還面臨國家政治經(jīng)濟形勢復雜、社會效率低下等問題，短期較難形成競爭力。

　　中國作為全球LED照明產(chǎn)業(yè)的世界工廠，是全球最大的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國，具有LED照明產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造能力，在LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、銷售上具有較強的競爭力。

　　相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年LED照明行業(yè)市場研究及投資前景預測報告》

資料來源：普華有策

　　此外，近年來LED照明產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能快速擴張，造成行業(yè)集中度較低，市場競爭較為激烈。昕諾飛、歐司朗等國際一線品牌，以及歐普照明等國內(nèi)一線品牌，憑借其強大的品牌、渠道、管理和技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)著中高端產(chǎn)品市場大部分的份額。部分具有自身技術(shù)特點和產(chǎn)品開發(fā)能力的新興LED照明企業(yè)也抓住了行業(yè)發(fā)展機遇迅速壯大，成功切入中高端細分產(chǎn)品市場并占據(jù)著一定的市場份額。而眾多中小型LED照明生產(chǎn)企業(yè)，由于其產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、品牌和渠道方面的局限性，主要在中低端市場進行價格競爭。

　　2、行業(yè)特性

　　(1)周期性

　　隨著LED照明技術(shù)逐漸成熟，及世界各國對節(jié)能環(huán)保問題的重視和政策引導，LED照明產(chǎn)業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機遇，因而周期性特征并不明顯。

　　(2)區(qū)域性

　　當前，全球LED照明產(chǎn)業(yè)初步形成了以亞洲、歐洲及北美三大區(qū)域為中心的產(chǎn)業(yè)分布和競爭格局。中國是全球重要的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地和出口基地，亞洲、歐洲和北美是全球最主要的產(chǎn)品消費市場。

　　(3)季節(jié)性

　　LED照明產(chǎn)品應用領(lǐng)域比較廣泛，在日常生活、商業(yè)、生產(chǎn)、工程、交通、等各個領(lǐng)域均有長期穩(wěn)定的應用需求，因此總體市場季節(jié)性特征不明顯。但細分市場LED商業(yè)照明產(chǎn)品主要是面向商業(yè)客戶，受傳統(tǒng)消費習慣的影響，節(jié)假日期間往往是銷售旺季，國內(nèi)的“五一”、“十一”、“雙十一”、“農(nóng)歷新年”期間，國外的“圣誕”期間，品牌商客戶會加大對商業(yè)照明產(chǎn)品的推廣和銷售，因此下半年是商業(yè)照明行業(yè)的銷售旺季，在新年假期過后的上半年，銷售相對平淡。因此，商業(yè)照明行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征。

　　3、行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因

　　LED照明行業(yè)下游市場應用領(lǐng)域廣泛，市場需求旺盛。LED光源面臨較激烈的市場競爭，產(chǎn)品的盈利空間較低。通用照明是LED照明產(chǎn)品最大的應用市場，其細分領(lǐng)域發(fā)展差異較大，家居照明領(lǐng)域正逐步進入成熟期，市場競爭格局基本形成，同時受人工成本上升、產(chǎn)品競爭加劇等因素影響，盈利空間受到了一定的擠壓。商業(yè)照明和工業(yè)照明等細分市場正處于快速發(fā)展階段，隨著商業(yè)照明客戶個性化和定制化需求的不斷豐富，以及工業(yè)照明場景對安全性、舒適性、智慧化等要求的提高，商業(yè)照明和工業(yè)照明等細分市場仍將保持快速發(fā)展，而且差異化、個性化的產(chǎn)品往往具有更高的產(chǎn)品附加值，盈利空間較大。

　　4、行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)分析

　　(1)面臨的機遇

　　A、世界各國推動LED照明產(chǎn)品的普及以及國家政策支持

　　為提高能效、保護環(huán)境、應對全球氣候變化，美國、歐盟、日本等發(fā)達國家/地區(qū)政府相繼出臺了禁用傳統(tǒng)白熾燈和扶持促進LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

　　B、LED照明技術(shù)持續(xù)發(fā)展，價格不斷下降

　　技術(shù)的進步?jīng)Q定了LED照明行業(yè)的快速成長，LED照明產(chǎn)品替代節(jié)能燈是照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。LED照明技術(shù)的進步主要體現(xiàn)在兩個方面：一是光效的持續(xù)提升。根據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2018 年產(chǎn)業(yè)化高功率白光LED光效超過 180lm/W、LED室內(nèi)燈具光效超過 100lm/W、室外燈具光效超過 130lm/W;二是成本價格的不斷下降。受上游芯片技術(shù)提升、產(chǎn)能增長和燈具生產(chǎn)流程優(yōu)化等原因影響，主要原材料的成本逐步下降，降低了LED燈具的生產(chǎn)成本。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以一顆相當于 60 瓦的LED燈泡價格來看，其價格在 2011 年 1 月時約 45-50 美元/顆，而到 2018 年 7 月，價格卻已經(jīng)下滑至不到 10 美元/顆，至 2019 年 5 月進一步下降至 7 美元/顆，LED照明產(chǎn)品的價格已漸漸逼近傳統(tǒng)節(jié)能燈的價格。

　　C、LED照明產(chǎn)品應用領(lǐng)域持續(xù)擴寬

　　隨著LED照明技術(shù)的迅速發(fā)展，LED照明產(chǎn)品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標日趨成熟，達到滿足市場需求的狀態(tài)，LED照明產(chǎn)品已不僅僅是滿足一般照明的需求，而是根據(jù)應用場景的不同，衍生出各種應用領(lǐng)域，市場范圍不斷擴展和延伸。

　　在上世紀九十年代以前，LED照明產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展前期，產(chǎn)品色系單一、價格較高，應用市場主要由信號燈、指示燈等需求拉動;上世紀九十年代中后期開始，LED照明產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段，藍、綠光技術(shù)的發(fā)展與產(chǎn)品價格的下降使得LED照明在商用領(lǐng)域得到迅速推廣，并成為當時LED照明市場發(fā)展的主要驅(qū)動力;隨著技術(shù)的不斷成熟以及價格的進一步降低，近年來LED照明產(chǎn)品在家居照明、工業(yè)照明等諸多領(lǐng)域亦逐步滲透，形成了潛力巨大的應用市場。未來，隨著景觀照明、汽車照明等細分行業(yè)的發(fā)展，LED照明市場需求仍將保持快速增長。

　　D、中國擁有完整的LED照明產(chǎn)業(yè)鏈條，行業(yè)進入發(fā)展成熟期

　　我國的LED照明產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀 60 年代末，經(jīng)過近 50 年的發(fā)展，我國LED照明產(chǎn)業(yè)取得了顯著的成就，已形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、封裝以及LED產(chǎn)品應用在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　同時，中國高度重視LED照明技術(shù)研發(fā)，先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程，在十大重點節(jié)能工程、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、企業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整專項、863 計劃新材料領(lǐng)域中先后支持LED照明技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目，由此具備了較好的研發(fā)基礎(chǔ)，并在下游LED照明集成應用方面具有一定優(yōu)勢。

　　E、中國行業(yè)標準不斷完善，規(guī)范化發(fā)展成為方向

　　近年來，在國家發(fā)改委、國家標準委、科技部、工信部等政府部門的引導下，在相關(guān)行業(yè)組織及機構(gòu)的推動下，我國LED照明標準檢測認證取得階段性進展。據(jù)全國標準信息公共服務平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2021 年 5 月 31 日，我國已發(fā)布LED照明相關(guān)現(xiàn)行國家標準 187 項，行業(yè)標準 174 項，地方標準 247 項，并積極開展團體標準試點工作，積極參與國際組織 ISO/TC274 標準化工作。

　　此外，LED照明產(chǎn)品的應用范圍越來越廣泛，其下游應用領(lǐng)域如戶外場所、體育場館等都逐步建立了相關(guān)管理規(guī)范。此外，鐵道部、交通部、公安部等也都相應建立了LED照明應用產(chǎn)品的相關(guān)標準。上述行業(yè)標準和規(guī)范的建立，將有助于促進LED照明行業(yè)有序和規(guī)范化發(fā)展。

　　(2)面臨的挑戰(zhàn)

　　A、核心技術(shù)相對薄弱

　　當前，我國LED照明產(chǎn)品很大一部分用于出口，而歐美發(fā)達國家/地區(qū)市場不同于國內(nèi)市場，有著嚴格的準入門檻、發(fā)達的信任管理機制，并通過高技術(shù)法規(guī)、高安全標準等方式對LED照明產(chǎn)品設置了市場準入條件。而我國LED照明企業(yè)在高端材料、光學設計、電源管理、散熱技術(shù)等領(lǐng)域的核心技術(shù)長期以來一直處于較為薄弱的狀態(tài)，LED照明企業(yè)在技術(shù)上無競爭優(yōu)勢，這成為我國LED照明產(chǎn)品出口歐美等發(fā)達國家/地區(qū)市場的重大障礙。

　　B、國內(nèi)LED照明企業(yè)品牌影響力弱

　　從全球各區(qū)域發(fā)展情況來看，目前全球LED照明產(chǎn)業(yè)已形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競爭格局，并呈現(xiàn)出以日本、美國、德國為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國臺灣、韓國緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家/地區(qū)積極跟進的梯隊分布。國際上，昕諾飛、歐司朗等國際巨頭在高端產(chǎn)品市場占據(jù)大量市場份額，在產(chǎn)品與市場方面各具特色，形成了LED照明完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并利用其在新產(chǎn)品和新技術(shù)領(lǐng)域中的創(chuàng)新優(yōu)勢，主要從事高附加價值產(chǎn)品的生產(chǎn)，掌握著高端材料、光學設計、電源管理、散熱技術(shù)等關(guān)鍵的核心技術(shù)。而國內(nèi)LED照明企業(yè)品牌提升增值能力較弱，或追求銷售規(guī)模而忽視品牌建設，具備國際競爭力的品牌企業(yè)較少。

　　C、同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴重

　　產(chǎn)品同質(zhì)化一直是困擾我國LED照明企業(yè)的難題之一，由于LED照明市場處于高速成長階段，行業(yè)中的一些中小型規(guī)模企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)的研發(fā)上投入較少，主要通過以較為低廉的價格搶占市場，從而導致LED照明行業(yè)呈現(xiàn)一定的無序競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，這些問題不僅影響著LED照明企業(yè)的盈利狀況，更加不利于LED照明行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。

編輯：嚴志祥